Opsætning af e-conomic integration

Denne guide beskriver, hvordan du opretter adgang mellem din konto hos Visma e-conomic og Collectias sagsportal.

Du skal igennem 2 trin – det tager blot et øjeblik.

 

Trin 1: Opret dig som ny integrationsbruger i Collectias sagsportal.

1. Når du er logget på collectia.dk skal du trykke på ’Menu’ i toppen af siden
2. Gå til ’Integrationer’
3. Vælg ’E-conomic’

4. Vælg dit klientnummer (defineret af Collectia) og tryk på knappen ’Tilføj bruger’

5. Opret bruger – indtast blot din e-mail

6. Engangskode genereres, som du skal bruge senere. Kopier koden eller noter det på papir. Det gemmes ikke, hvorfor det er vigtigt, at du får det noteret/gemt midlertidigt. Klik på ’Luk’.


Trin 2: Opret adgang mellem e-conomic og Collectia.

7. Klik på ’Forbind til e-conomic’ og tryk på ’Tilføj app’

8. Indtast dit Collectia kundenummer, bruger-id og det gemte kodeord
9. Afslut ved at trykke ’Gem’

10. Når du har trykket på ’Gem’, kommer der et blåt link frem, som du skal kopiere. Højreklik på det blå link og vælg ‘Kopier linkadresse’.
11. Tryk herefter på ’Færdig’ og luk browser vinduet.

12. Åbn e-conomic og Gå til ’Indstillinger’
13. Vælg ’Ekstra faneblade’
14. Tryk på ’Nyt faneblad’
15. Indtast ”Collectia” og indsæt linkadressen du har kopieret fra før. Afslut ved at trykke ’Gem’.

16. Du har nu tilføjet Collectia i menuen, som ekstra faneblad.

Herefter kan du nemt sende kunder videre til behandling hos Collectia. Vælger du ‘Vis sager’, skal du bruge dine login-oplysninger til vores sagsportal.

 

Har du spørgsmål?

Har du udfordringer eller spørgsmål til integrationen, er du velkommen til at skrive til salg@collectia.dk.